Лиза перескакивает один класс, и Барт начинает ей завидовать. Пытаясь ей навредить он вредит себе и его переводят на один класс назад.

Лиза вступает в общество людей с высоким I.Q. Там, она проводит время с такими гениями как Доктор Хибберт, Профессор Фринк и парень из магазина комиксов. По воле судьбы, члены общества становятся главами Спрингфилда и хотят переделать город по своему уродливому подобию. Но гении не могут ничего согласовать и начинают ссориться между собой. Но главный гений, Стивен Хоукинг, должен вмешаться и поставить умников на место.

Прогулка по памяти раскрывает грустную историю первого дня Барта в детском саду. Его неприязнь к школе и проблемы в дружбе обостряются присутствием его маленькой сестры, Лизы. После консультации с психологом Дж. Лореном Праиром в школе Спрингфилда, некоторые проблемы Барта были разрешены, но Гомер и Мардж узнают, что Лиза одаренный ребенок. Пытаясь развить дар, они хотят отдать ее в специальную школу, но не могут себе этого позволить. Вместо этого они покупают Лизе музыкальный инструмент, таким образом началась восьмилетняя любовь девочки к саксофону.

Совершенно распоясавшегося Барта отправляют в военную академию на перевоспитание. Совершенно неожиданно Лиза выражает желание быть зачисленной в это училище, так как ей кажется, что там уровень обучения намного выше, чем в её родной школе. Однако очень скоро ей приходится столкнуться с серьёзными трудностями.

Бродя по выставке ренессанса, Лиза натыкается на будку предсказательницы судеб и решает узнать, что с ней будет в будущем. Она видит себя в 2010 году, учащейся в Гарварде и влюбленной в английского студента Хью Паркфилда. Хью делает Лизе предложение. Чем ближе свадьба, тем больше Лиза волнуется насчет своей семьи, в частности о своем отце и брате, которые могут опозорить ее перед мужем и его родителями. После нескольких позорных актов, Лиза начинает понимать, что невоспитанные, аполитичные и неаккуратные Гомер, Барт, Мардж и тинэйджер Мэгги – это ее семья и что она их очень любит.

"Золотой ребенок" Лиза Симпсон обнаруживает, что ее начинает немного затмевать новая девочка в их классе, Эллисон Тейлор, которая переехала в Спрингфилд. Эллисон умная, красивая, великолепно играет на саксофоне и строит классные диорамы. Лиза пытается подружиться с новенькой, но ее съедает зависть и дух соперничества. Приближался конкурс диорам…
Лиза обращается к Барту с помощью и решает провалить Эллисон, заменив диораму Эллисон, которая называлась «Говорящее сердце Эдгара Аллена По», на настоящее, коровье сердце. В последнюю минуту Лиза чувствует свою вину и возвращает Эллисон ее первоначальную диораму. Но… Побеждает Ральф Виггам, который всего лишь изобразил сцену из «Звездных войн».

Стараясь научить Мэгги говорить, Мардж рассказывает Барту и Лизе о том, какими они были в младенчестве. Возвращаясь в прошлое, мы видим, что первые слова Барта были "Ай, карамба". Когда родилась Лиза, Гомер надеялся, что ее первое слово будет "папа", но вместо этого она сказала "Барт", что навсегда разбило сердце Гомера. Снова в настоящем, когда Гомер укладывает Мэгги в постель, он говорит, что доволен тем, что она еще не говорит. После того как Гомер уходит она произносит слово: "Папа".

Когда учительница Лизы Мисс Гувер заболевает, в класс на замену приходит мистер Бергстром. Лиза находит, что методы обучения, применяемые мистером Бергстромом, очень хороши и интересны, и у Лизы появляется новая любовь к обучению. Когда же мисс Гувер выздоравливает и возвращается в класс, Лиза очень расстраивается, потому что теряет положительного героя, на которого надо равняться. Вскоре Лиза понимает, что она может найти своего героя в других людях, включая своего отца.

Гомер становится самым популярным человеком в Спрингфилде, когда он осуществляет нелегальное подключение к платному кабельному телевидению. Но Лиза против этого и обещает, что Гомер окажется в Аду, потому что не выполняет Восьмую Заповедь - "Не укради". Лиза советуется с Преподобным Лавджоем, который говорит, что она просто не должна смотреть украденное ТВ. Позднее, Гомер приглашает всех своих новых друзей к себе домой посмотреть по кабельному очень важный боксерский поединок, но в нем начинает просыпаться совесть, и Гомер после боя, отключает кабельное ТВ.