На фестивале, посвященном средневековью, Лиза Симпсон встретила гадалку. Предсказательница «мысленно» переместила ее в 2010 год, где Лиза должна была встретить свою вторую половинку. Это был студент из Англии Хью Паркфилд. Они сразу полюбили друг друга, так как были молоды и учились в одном университете.

В первой части этой захватывающей детективной истории мистер Бернс строит солнцезакрывающую машину, которая полностью закрыла Спрингфилд от солнца. В темном городе, атомная электростанция мистера Бернса стала намного прибыльнее. Вдобавок ко всему, мистер Бернс лишает школы всех их сбережений, ломает Маленькому-помощнику-Санты ногу и вообще, настраивает против себя почти всех жителей Спрингфилда. Когда Бернс был застрелен, все, включая семью Симпсонов, оказываются под подозрением. Все раскроется во второй части этого крутого эпизода.

После того, как Мардж поймала преступника, она решает, что ее призвание – служить в полиции. Став членом Спрингфилдского Полицейского Департамента, Мардж становится очень крутой и сильно меняется. Гомер возмущается насчет новой работы Мардж и нарочно нарушает законы. Мардж вынуждена арестовать его. Выйдя на свободу, Гомер с друзьями затеял игру в покер, но один из игроков, Герман, оказывается укрывателем преступных вещей. Мардж, узнав про это, арестовывает его. После того, как Германа отпустили коррумпированные полицейские, Мардж уходит из полиции и возвращается к нормальной жизни.

Давняя вражда между Спрингфилдом и соседним городом, Шелбивилем, довела до того, что подростки из Шелбивиля украли знаменитое спрингфилсдкое лемонное дерево. Узнав про это, дети из Спрингфилда пересекают границу городов и ищут свое дерево. В процессе этой миссии, Барт сражается с Шелби, лидером Шелбивильской шпаны. В конце концов, спрингфилдские дети с помощью родителей возвращают свое дерево на место.

Совет учителей не достиг взаимосогласия в переговорах с директором Скиннером, что повлекло за собой забастовку учителей. Комиссия по образованию решила, что уроки в школе все равно должны продолжаться. Единственное решение – это закупить высокоинтеллектуальных роботов-учителей, но так как их еще не придумали, комиссия призвала родителей учеников на работу учителей. С директором Недом Фландерсом и учителем Мардж Симпсон дела шли какое-то время нормально. Барт понимает, что без старых учителей школа его совсем перестала интересовать, и начал искать пути, чтобы усадить совет учителей и директора Скиннера за стол переговоров: он закрывает миссис Крабапл и Скиннера одних в комнате пока они не находят консенсус.

Маленький помощник Санты находит себе подружку-борзую и скоро становится отцом кучи маленьких повизгивающих щенков. Несмотря на то, что щенки очень симпатичные и милые, Симпсоны решают их раздать. Мистер Бернс соглашается взять весь выводок. Но оказывается, что Бернс хочет сделать себе из шкурок щенков собачий смокинг. Когда Барт и Лиза узнают о планах Бернса, они мчатся в замок старика и пытаются спасти щенков. После долгих споров с Бернсом и Смиттерсом, Барт и Лиза убеждают их, что щенков надо сберечь, и мистер Бернс соглашается. Вместо того, чтобы делать из них одежду, Бернс превращает щенков в гончих псов и выигрывает миллионы долларов.

Бродя по выставке ренессанса, Лиза натыкается на будку предсказательницы судеб и решает узнать, что с ней будет в будущем. Она видит себя в 2010 году, учащейся в Гарварде и влюбленной в английского студента Хью Паркфилда. Хью делает Лизе предложение. Чем ближе свадьба, тем больше Лиза волнуется насчет своей семьи, в частности о своем отце и брате, которые могут опозорить ее перед мужем и его родителями. После нескольких позорных актов, Лиза начинает понимать, что невоспитанные, аполитичные и неаккуратные Гомер, Барт, Мардж и тинэйджер Мэгги – это ее семья и что она их очень любит.

В Спрингфилде проводится кинофестиваль, в котором принимают участие жители города со своими самодельными кинокартинами. Барни представил фильм «Пукахонтас», душераздирающий фильм о его алкоголизме; Апу выступил с кинолентой «Яркий свет, вяленая говядина» – история про его одинокую жизнь в маленьком городке «Быстромаркет». Еще два важных кандидата – мистер Бернс с фильмом «Бернс на все сезоны» и Ганс Крот, который представил «В человека попадает мяч». Несмотря на взятки мистера Бернса, судьи присуждают первый приз фильму «Пукахонтас». Фильм Ганса Крота переименовывают в «Мяч в паху» и он завоевывает Оскар за лучшую картину.

Гомер сдуру вкладывает все деньги в производство тыкв прямо перед пре-хеллоуинским бумом на бирже. Разорившись, Гомер, чтобы скрыть свой позор, занимает деньги у сестер Мардж – Пэтти и Сэльмы. Сестры превращают Гомер в своего раба взамен на свое молчание. Тем временем Барта заставляют ходить на уроки балета. Пэтти и Сэльма продолжают издеваться над Гомером, пока он не решается все рассказать жене – что потерял все деньги и был вынужден попросить деньги в долг. Чтобы расплатиться сестрами, Гомер устраивается на работу водителем лимузина, но ему для этого нужны водительские права, которые выдают Петти и Сэльма. Но у сестер неприятности – их собираются увольнять с работы за курение на рабочем месте. Гомер решается взять всю вину на себя (что это он курил). Работа сестер спасена, и они прощают Гомеру долг. Походив на бальные танцы, Барт полюбил балет и не побоялся это всем сказать, несмотря на то, что хулиганы обозвали его «девчонкой».

После хулиганского звонка в Австралию, Барт и его семья должны лететь в эту страну, чтобы попросить прощения у австралийцев. В Австралии, Эван Коновер, помощник министра иностранных дел, сообщает Симпсонам, что единственное, на что согласилась Австралия – это публичный пинок под зад Барту австралийским премьер-министром лично. Разгневанный Гомер отказывается давать своего сына на такое унижение и обостряет без того сложные отношения между Америкой и Австралией. Запертый в Американском посольстве, атакованном со всех сторон австралийцами, Барт решается на наказание, и он знает как: Барт снял штаны, и австралийцы увидели на его заднице слова «Отвалите от меня». С огромным трудом Симпсоны убегают из Австралии и возвращаются в Америку, в страну свободы и конституционных прав.